Anlagestrategie

Aufbauend auf dem Finanzkonzept wird eine massgeschneiderte Anlagestrategie entwickelt, um die festgelegten Anlageziele zu erreichen:

  •  Längerfristige Festlegung der Anlagekategorien und -gewichte
  •  Definiertes Risikoprofil als Basis
  •  Auswahl der Benchmark-Indizes zur Abbildung des Anlageuniversums
  •  Portfolio-Opimierung nach Markowitz
    • Nebenbedingungen (strategische Liquiditätsquote, Einhalten der BVV2-Richtlinien, allenfalls weitere Restriktionen)
    • Allenfalls systematische Absicherung von Fremdwährungsrisiken
  • Überprüfung in regelmässigen Abständen
  • Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen an den  Finanzmärkten