Anlagestrategie
Aufbauend auf dem Finanzkonzept wird eine massgeschneiderte Anlagestrategie entwickelt, um die festgelegten Anlageziele zu erreichen:
- Längerfristige Festlegung der Anlagekategorien und -gewichte
- Definiertes Risikoprofil als Basis
- Auswahl der Benchmark-Indizes zur Abbildung des Anlageuniversums
- Portfolio-Opimierung nach Markowitz
- Nebenbedingungen (strategische Liquiditätsquote, allenfalls weitere Restriktionen)
- Allenfalls systematische Absicherung von Fremdwährungsrisiken
- Überprüfung in regelmässigen Abständen
- Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten