Kontrolle

Die laufende Überwachung Ihrer Vermögenswerte dient folgenden Zielen:

  • Mittel- bis längerfristig erwartete Rendite sicherstellen
  • Frühzeitiges Erkennen der Ursachen für Über- und Unterperformance
  • Bei Bedarf notwendige Massnahmen rechtzeitig ergreifen

Dank des eigenen Portfolio Management Systems erstellen wir ein umfassendes und einheitliches Reporting gemäss Kundenbedürfnissen:

  • Soll-/Ist-Vergleich der Anlagestrategie
  • Vergleich der Portfoliorendite mit individuell definierter Benchmark
  • Risikokennzahlen
  • Konsolidierung verschiedener Bankbeziehungen und Depots unter Einbezug weiterer Vermögenswerte (z.B. Immobilien)
  • Einheitliche Bewertung, Zuordnung  und Renditeberechnung sämtlicher durch uns verwalteten Wertpapiere über alle Bankbeziehungen